英特尔转向OEM。英伟达、AMD、谷歌和微软谁会是最大的客户?

日期:2023-10-17 13:16:37 / 人气:65


1.基辛格正带领英特尔在全球多个国家建立芯片代工厂,但他的IDM2.0计划还没有找到愿意提前付款以保证供需的最大客户。
2.分析师预测,英特尔代工业务的最大客户可能是英伟达或其长期竞争对手AMD。
3.也有人预测,亚马逊、谷歌或微软等科技巨头也可能成为英特尔的旗舰客户,因为他们没有与英特尔竞争的压力。
自帕特·基尔辛格接任英特尔首席执行官以来,他提出了所谓的IDM2.0计划,希望与主导代工市场的TSMC和三星竞争。为了实现这一目标,基辛格掀起了芯片行业历史上最大规模的代工厂建设热潮,帮助英特尔重拾昔日辉煌。然而,到目前为止,IDM2.0计划缺少一个关键因素,那就是愿意提前付款以保证供需的最大客户。
基辛格对英特尔的复兴计划取决于他的代工计划能否成功。基辛格曾向华尔街承诺,他将在今年开始披露他的OEM客户名单。在英特尔销量下滑、曾经引以为傲的利润率大幅缩水的当下,即使只受到某个大品牌的青睐,也能有助于证明英特尔股价在过去12个月上涨了47%。
OEM业务的扩张是英特尔几十年来最大的战略转型。从一开始,英特尔的商业模式就是设计和制造自己的芯片,比如奔腾、赛扬、至强系列,为全世界的电脑提供动力。然而,该公司近年来失去了技术优势,导致一些电脑制造商转向AMD芯片,数据中心运营商甚至开始自行设计芯片或转向英伟达。
进入OEM市场是一个向业界展示英特尔已经恢复制造实力的机会。62岁的基辛格在接受采访时说:“在我看来,要想做大,就必须同时做代工。我们现在就要开始争取一些OEM客户了。”
虽然英特尔没有指定OEM业务的主要客户,但已经取得了初步进展。爱立信已经承诺在英特尔的工厂生产一些网络芯片,亚马逊也在考虑利用英特尔的工厂来封装其在其他地方生产的半导体。与此同时,高通正在研究英特尔计划在2025年推出的芯片制造技术。
然而,分析师和投资者等待的是愿意提前付款以确保供应的最大客户。但随着年底的临近,英特尔真的能像基辛格说的那样,在今年物色到这么大的客户吗?基辛格此前表示,一位不愿透露身份的客户已经提前付款,以确保未来的供应。
桑福德·伯恩斯坦公司(Sanford Bernstein)分析师斯泰西·拉斯贡(Stacy Rasgon)说,“这是人们所期待的。但即使基辛格真的宣布了类似的合作,收入真正落袋可能也需要几年时间。英特尔还有很长的路要走。”
在制造业务犯下大错并失去市场份额之前,英特尔曾主导芯片行业数十年。该公司目前的营收还不如TSMC和三星,市值也只是英伟达的一小部分。英伟达的芯片推动了人工智能的繁荣。
基辛格曾是英特尔的高级员工,后来离开英特尔去运营VMware。2021年,他重返英特尔,帮助公司重回正轨。基辛格的计划是到2025年重新夺回技术领先地位。作为复兴计划的一部分,英特尔正在亚利桑那州、爱尔兰、以色列和德国建厂。该公司最大的赌注是在俄亥俄州建造业内最大的铸造厂。
这是一项耗资巨大的工程。工厂的升级和扩张抹去了利润,消耗了大量曾经令人羡慕的现金储备。英特尔必须赶上TSMC,后者正在生产苹果、亚马逊和英伟达设计的大部分先进组件。与此同时,英特尔必须设法让它的长期竞争对手相信,它可以为他们制造芯片。
基辛格知道这是一个巨大的挑战。他曾多次分析英特尔与TSMC和三星的对比数据,知道英特尔的产品并不“世界一流”。他也知道,只有英特尔能够证明自己的能力,其他公司才会使用英特尔的代工服务。
基辛格说:“我们充分意识到,我们必须靠自己的努力进入这个领域。三星,尤其是TSMC,在这方面非常擅长。他们工作了30年,我们才开始2年。我们还有很多要学的。”
建造尖端芯片工厂的成本非常高。在英特尔位于爱尔兰利普湖(Lake Lip)的新Fab 34工厂(这是其目前最先进的生产基地),有一条由7台ASML光刻机组成的生产线,同样价格不菲,因此这条生产线也被称为“十亿美元生产线”。
但对基辛格有利的是,世界对最先进芯片生产的需求只会不断增长。此外,许多客户希望分散他们的制造业,使它们不那么集中在东亚。
那么,谁会是英特尔最大的OEM客户呢?根据伯恩斯坦的分析,拉斯贡表示,一些投资者希望成为英伟达。英伟达首席执行官黄仁勋表示,他对此持开放态度。
英特尔的长期竞争对手AMD是另一个候选人,尽管这种可能性很小。AMD早在十多年前就放弃了自己的芯片生产业务。与英伟达类似,AMD也将其制造业务外包给了TSMC。当最近被问及从竞争对手那里寻求供应的可能性时,AMD首席执行官lisa su没有直接回答,而是称赞了与TSMC的关系。
市场研究公司Wolfe Research的分析师克里斯·卡索(Chris Caso)表示,英特尔可能更容易赢得亚马逊、谷歌或微软等公司的青睐,因为它们没有与英特尔竞争的压力。
但卡索表示,任何大客户都需要英特尔的保证,其制造失误已经成为过去。他说:“英特尔面临的挑战是,他们需要向这些客户证明,他们的制造业务正在改善。这是在赌自己的事业,TSMC一直很可靠。”
基辛格认为,他已经开始让反对者相信英特尔正在东山再起,今年的股价反弹凸显了这一点。但他承认,他需要能够抓到一条大鱼。归根结底,这将取决于“英伟达、亚马逊、谷歌、微软、高通或苹果”是否相信他们能够与英特尔合作,创造出更好的产品。(文/陆瑾)”

作者:欧皇娱乐




现在致电 8888910 OR 查看更多联系方式 →

欧皇娱乐 版权所有